Utilização CES_OS Web

Utilização CES_OS

Este manual tem como objetivo explicar como funciona a Ordem de Serviço na Web, para acessar ele bastar acessar o endereço: http://os.databi.com.br

Cadastro novo usuário

Para ter acesso ao serviço é necessário ter um usuário vinculado a alguma empresa que tenha contratado a OS web, isso é feito através do CES Interno (por enquanto ainda não disponível para as revendas), sendo necessário informar um e-mail e um nome para o usuário novo.

Após isso o usuário receberá um e-mail, ele deverá confirmar o vínculo com a empresa.

AO clicar em Confirmar Cadastro será aberto uma página na web, deverá aguardar alguns segundos e será redirecionado para criar uma senha nova, após isso basta acessar o endereço da OS Web.

Login

Ao acessar o endereço da OS Web será redirecionado para a pagina de autenticação, só informar o email e a senha criada que ele retornara para dentro da OS Web.

CES_OS Web

Aqui vemos a tela inicial da OS Web, sendo exibido as ordens de serviços criadas, nela podemos ver o menu principal a esquerda destacada em verde, onde temos a informação do usuário e da empresa logada, e demais telas para navegar.

No meio temos um grid com as últimas OS criadas, acima uma barra de pesquisa, um botão de filtro e um de cadastro, e no rodapé um totalizador das ordens que estão em tela, e botões de navegação, que  serão melhor explicados adiante.

A barra de pesquisa permite buscar por qualquer OS criada, de acordo com os filtros passado no botão logo ao lado direito dela, e por fim o último botão permitir cadastrar uma OS nova.

Ao clicar no botão de filtro será exibido um novo menu com filtros de Status e período, caso a empresa seja um Autocenter será exibido também uma lista de atendimento.

A respeito dos status temos o Aberto para quando é criado uma nova OS, A faturar quando é finalizado a OS e enviado ao ces_adm para gerar a venda, faturado quando a venda é feita no ces_adm, cancelado quando a OS é cancelada pela Web, orçamento caso seja marcado como orçamento na hora de abrir a OS.

No rodapé da tela no lado esquerdo é exibido os totalizadores das ordens que estão sendo exibidos em tela.

No lado direito do rodapé será exibido a quantidade de registros e duas setas para navegar entre as páginas, sendo essa informação disponível nas demais telas que possuem Grid.

Nova ordem de serviço

Ao clicar em cadastrar na tela de OS, o usuário será redirecionado para a página de cadastro, onde deverá informar obrigatoriamente os campos de cliente e funcionário, caso seja um autocenter será exibido um campo com placa e veículo, caso seja uma assistência técnica será exibido equipamento, em destaque está o orçamento, que caso seja marcado ele trocará o status da OS para orçamento.

Ao clicar no cliente será exibido sobreposto a tela atual a tela de clientes, onde poderá ser pesquisado por qualquer cliente ou caso seja necessário cadastrar um cliente novo na hora, quando encontrar o cliente desejado basta clicar sobre ele, que esta tela será fechada e retornara para o cadastro da OS com o cliente já preenchido no campo dele.

O campo de funcionários é um combo box com a lista de funcionários da empresa, esse funcionário será o que abrirá a OS, o funcionário que executará o serviço será escolhido mais adiante.

Como dito antes caso seja uma autocenter terá um campo para dizer o veículo do cliente ou caso seja uma assistência técnica trará o equipamento, e possui o mesmo comportamento do campo cliente, ao clicar nele será exibido uma tela sobreposta a atual com a tela do veículo/equipamento, podendo cadastrar um na hora e ao clicar sobre o veículo/equipamento desejado a tela fechará e retornará a tela de cadastro da OS com o campo preenchido.

No rodapé no canto inferior esquerdo terá o botão de avançar, ao clicar nele iremos para próxima etapa do cadastro da OS.

A próxima etapa será a tela de anexos, onde podemos adicionar anexos a OS, como imagens documentos e PDFs, nela será possível também excluir, visualizar e baixar esses anexos.

Agora no rodapé terá opções de voltar a tela anterior e avançar para a próxima etapa

Na próxima tela é onde será informado o problema, sendo este campo obrigatório
e caso seja um autocenter é onde será informado também a posição de atendimento do veículo.

No rodapé será exibido agora o botão Abrir Ordem, e nesse momento que ela será criada de fato, ele também passará para a próxima etapa.

Essa etapa é onde será informado o laudo da ordem de serviço, sendo que esse campo não é obrigatório.

No rodapé dessa página terá o botão de editar ordem, que quando clicado irá atualizar as informações da OS e passará para a última etapa da OS.

Nesta última etapa é onde informaremos as peças e/ou serviços que serão utilizados nessa OS.

Uma lista com o que foi adicionado, tendo os totalizadores embaixo, e dois ícones de editar e excluir para cada item, e um botão de incluir.

Ao clicar em incluir será sobreposta sobre a tela atual a tela de serviços/peças, onde poderemos selecionar elas, não sendo possível adicionar um novo produto por aqui, apenas pelo cadastro de produtos do ces_adm.

Ao selecionar algum item, será exibido uma nova tela para conferir os valores e quantidade que será utilizado, caso seja um serviço será exibido um novo campo para informar o funcionário que realizará o serviço. Ao clicar em adicionar a tela se fechará o item será exibido no grid da OS.

Por fim quando estiver todas as peças/serviços adicionados no rodapé terá o botão de salvar peças, ao clicar nele a OS atualizará com essas novas informações e retornará para a tela de lista de OS com essa nova ordem criada em destaque em uma visão geral.

Visão Geral

Na visão geral da OS, que também pode ser visível ao selecionar qualquer ordem no grid, é onde podemos ter um panorama geral do que foi adiciona naquela ordem, cliente, funcionário, problema, laudo, anexos, peças/serviços, tudo concentrado para não precisar ficar abrindo a ordem e ir de etapa em etapa para saber o que tem nela. Caso essa ordem ainda esteja em aberto terá botões de edição para cada etapa para ser redirecionado exatamente para onde precisar ser feito a alteração.

Na parte de baixo dessa visão geral é possível ver algumas ações possíveis para essa ordem, a primeira é CANCELAR OS, ao clicar nela essa ordem será cancelada, alterando o status dela para cancelado.

O botão GERAR PDF, gerará um PDF em nova aba com as informações dessa OS para impressão

E por último o botão FINALIZAR OS trocará o status da OS para “A Faturar”, sendo que nesse momento é que a OS poderá ser importada na venda do ces_adm, caso seja necessário reabrir essa ordem para alguma alteração o botão mudará para REABRIR OS.

Demais cadastros

Temos ainda o cadastro de cliente, veículo caso seja autocenter e equipamento caso seja assistência técnica, essas telas possuem o mesmo fluxo, ao clicar nelas no menu será exibido o grid com os registros cadastrados, uma barra de pesquisa encima, ao lado dessa pesquisa terá o botão para cadastrar um novo registro, e no rodapé, terá os controles para avançar e voltar entre as páginas, essas são as mesmas páginas utilizadas na abertura da OS.

Na tela de cadastro de qualquer uma dessas telas, terá os campos específicos daquele cadastro, apenas informações essenciais para que seja criado uma nova OS, abaixo um print do cadastro de clientes, onde o único diferencial para as demais telas é o botão verde ao lado do CPF/CNPJ utilizado para preencher os dados do CNPJ de acordo com a Receita. E o endereço que abrirá uma nova tela onde poderá ser preenchido vários endereços e selecionado apenas o principal para este cliente. Os Campos que possuírem um asterisco vermelho (*) são os campos obrigatórios para o cadastro.

Relatório

Nessa página é possível gerar um PDF com os filtros passados nessa tela, o PDF será exibido em uma nova aba.

Sincronização de informações com o ces_adm

Quando configurado no ces_adm, qualquer produto ou cliente cadastrado lá, será automaticamente sincronizado para ser utilizado na OS Web, sendo que o processo inverso também válido, lembrando que a OS Web não possui cadastro de produtos.