A utilização do ces_invetário requer a instalação do ces_data e o aplicativo ces_inventário disponível na Play Store.http://forum.csistemas.com.br/forum/ces_data/ O aplicativo CES Inventário é realizado com objetivo de contar o estoque, a ferramenta também dispõe a opção da contagem de itens selecionados (podendo ser por categoria, subcategoria, ou da forma que for mais conveniente).Um ponto importante é […]
CashBack: Para ativar o CashBack no sistema, deve ser configurado o parâmetro “Programa de Recompensas” no Grupo “Comercial” selecionando a opção “CashBack”. Além de ativar o cliente na abertura da venda. Nessa função o sistema possibilitará que no cadastro de Produto, Sub-Categoria e Categoria seja informado o % de CashBack que será aplicado sobre as […]
Tem como objetivo analisar os lançamentos contábeis (débitos e créditos), a partir de seu fato gerador (lançamentos e baixadas), destacando as diferenças entre o que foi lançado/baixado e o que foi contabilizado. Ferramenta disponibilizada na aba Contabilidade, a tela inicial traz um panorama geral deste cenário, agrupando por Competência (mês e ano) pois o objetivo […]
Configurações para emitir a venda com o Portador Boleto: Validar se o portador Boleto está apresentando nas formas de pagamento com o código 13 – Boleto. Precisa ter pelo menos uma carteira ativa no cadastro de Contas Correntes. Após efetuar a venda no fechamento utilizar o portador “Boleto”. Se possuir mais de uma carteira ativa […]
O novo sistema de cálculo de metas e comissões implementado na 150.82, está substituindo todas as outras configurações de comissões existentes no ces_adm. A partir da configuração por essa nova tela, o operador poderá visualizar pela tela ou através de dois novos relatórios 1962 e 1963, futuramente poderão ter novos relatórios para atender a todos […]
A conciliação bancária é um processo contábil usado para garantir que os registros financeiros de uma empresa estejam alinhados com os registros do banco. Em outras palavras, é uma verificação que compara os extratos bancários com os registros contábeis da empresa para identificar e corrigir discrepâncias. A conciliação bancária garante precisão financeira! Eliminando erros nos […]
Esse tutorial é para os padrões que o cliente usará 2 bases, uma Fiscal (ces_adm) e outro Gerencial (ces_adm_net)
Visualização de layouts Ferramentas > Visualizar Layouts: Através dessa tela pode-se visualizar os layouts, definir o layout padrão primário e secundário, selecionar a impressora para o modelo, entre outras configurações relacionadas ao layout. Logs e Manutenção Senha do técnico: Nesta versão irão perceber que a senha do técnico fixa, foi removida da maioria dos lugares, […]
No Fabril: menu Cadastro > Caracteristicas: Adicionada nova tela onde o usuário informa o produto, informa a característica e o percentual de acréscimo que essa característica vai agregar no valor da venda. Essas características serão inseridas no banco conforme necessidade do cliente. Na tela de customização: Foi adicionado uma coluna, Perc. % onde o usuário […]
Foi implementando uma nova chamada para as etiquetas do FABRIL: Essa nova funcionalidade vai chamar a configuração de etiquetas já existente no CES_ADM, com a nova funcionalidade de Ordem de produção : Conforme selecionado, vai carregar os produtos que estão presentes nas respectivas etiquetas. Pode-se chamar também por dentro da ordem de produção: E nesse […]
A CFOP 7504 refere-se à Exportação de mercadoria que foi objeto de formação de lote de exportação. Classificam-se neste código as exportações das mercadorias cuja operação anterior tenha sido objeto de formação de lote de exportação, e a remessa foi classificada nos códigos 5.504, 5.505, 6.505 ou 6.504. Para efetuar essa operação é necessário configurar […]
Agora será possível imprimir as etiquetas referente aos volumes das notas fiscais pela tela de etiquetas. Para utilizá-la será extremamente fácil e intuitivo, basta alterar o combo de tipos para Nota Fiscal, digitar o número da nota e a série. Pronto, a nota foi inserida na lista de impressão. Após isso basta seguir o fluxo […]
Siga os passos abaixo para configurar a conta do google para aceitar um app de terceiros. Ao final será gerado uma senha que deverá ser utilizada no lugar da senha normal do e-mail. Esse processo pode ser utilizado tanto para monitor de nfe quanto para o ces_boleto. A configuração dentro do sistema, segue o normal. […]
Menu Deve-se seguir o seguinte caminho para abrir a tela da geração do ECD Contábil. Tela principal Nesta tela, pode-se gerar o ECD do período desejado. Basta selecionar o período desejado digitando as competências de início e fim da geração, e pressionar o botão “Gerar”. Caso o campo “Balanço patrimonial” esteja marcado, será gerado o […]
Faça o download do app no fórum da base de conhecimento. Acesse http://ceskb.csistemas.com.br/ e instale. Depois de instalado o app, ele será aberto e serão solicitadas asconfigurações de sincronização de dados: URL: IP do servidor em que está instalado o CES_DATA (exemplo 192.168.0.10); Porta: 6655 (Porta padrão. Caso esteja sendo utilizada outra porta, colocar aqui); […]
Esse manual tem como objetivo explicar como configurar a replicação de dados do ces_adm para a OS Web. Parâmetros Desativar usar MAIUSCULAS(Necessário pois no vinculo mais adiante com o cadastro de usuário ele poderá atrapalhar) Ativar Cadastro Único Ativar Replicação Ativar OS Web Vincular usuário e senha do auth com o usuário que irá abrir […]
Utilização CES_OS Este manual tem como objetivo explicar como funciona a Ordem de Serviço na Web, para acessar ele bastar acessar o endereço: http://os.databi.com.br Cadastro novo usuário Para ter acesso ao serviço é necessário ter um usuário vinculado a alguma empresa que tenha contratado a OS web, isso é feito através do CES Interno (por […]
Tela principal A devolução de compras agora está mais simplificada e intuitiva. Segue abaixo o novo fluxo: Inclusão de Nota a Devolução de Compras Tela de Seleção de Itens da Compra Nesta tela pode-se digitar quais itens deseja inserir na devolução. Pode-se devolver a mesma quantidade de itens comprados ou uma quantidade menor. Tela de […]
Este manual tem por objetivo em orientar como configurar operações paraemissão de vendas e remessa para expedição e entrega futura. CADASTRO OPERAÇÕES Configurar operação de venda para faturamento na saída. CFOP 5922 – LANÇAMENTO EFETUADO A TÍTULO DE SIMPLESFATURAMENTO DECORRENTE DE VENDA PARA ENTREGA FUTURA; Não processar estoque; OBS: (Irá Processar no CFOP 5117) Não […]
parâmetros para os cálculo: peso dos produto são obrigatório; o cálculo do valor aduaneiro é efetuado sobre o peso por isso a sua importância; para o fechamento dos valores o sistema terá como base o peso total dos produtos; o cálculo dos impostos (II,IPI,PIS e COFINS) utilizam-se dos valores importados no xml da DI(exceto ICMS); […]
Menu Comercial > Contratos. Tela principal Tela de inserção e edição Digitação do contrato Nesta guia há diversos controles semelhantes a um editor de textos que podem ser utilizados para a confecção do contrato. Também podem ser utilizadas TAGs para substituir elementos do contrato por elementos gerados nos documentos vinculados (venda, pedido ou orçamento), como […]
CONHECENDO O SISTEMA Texto com o objetivo e apresentação do sistema. Escrever para que serve o sistema. Baixa título fornecedor com cheque próprio Vamos baixar um título com emissão de cheque próprio. Acesse o menu Financeiro -> Pagar -> Baixa de títulos. Informe o código do fornecedor ou faça a pesquisa pelo nome, o sistema […]
OBJETIVO A formação do custo é pela entrada da mercadoria através do estoque conforme parametrização do sistema. Parametrização Precisamos fazer configuração alguns parâmetros no menu Cadastros -> Empresa -> Parâmetros. Precisa habilitar no menu Compras o parâmetro: – Habilita custo gerencial no faturamento: Este parâmetro determina o uso do custo gerencial no lançamento dos itens; […]
Tem como objetivo de apresentar as formas de lançamentos das entradas através das compras. Será analisado os impostos e custos das mercadorias registrando o financeiro e estoque. CONFIGURAÇÃO Para dar entrada na compra da mercadoria precisa ser configurada no grupo tributário na operação da UF a tributação conforme a nota do fornecedor. Deverá ser configurado […]
O inventário de estoque é emitido por competência, ou seja, por mês. Para emissão do relatório será necessário gerar apuração do inventário. Acessa o menu Fiscal -> Apuração Fiscal/Contábil Ao acessa a tela de apurações seleciona a opção Gera inventário, no campo Competência informe o mês e ano para apuração. Após informado clica em Gerar. […]
Para lançar um adiantamento, navegue pelo menu até: Financeiro > Pagar > adiantamento à Fornecedores > Lançamento. Na tela Lançamento de Adiantamento à Fornecedor preencha os campos Fornecedor; Funcionário; Valor; Observação. Em seguida escolha o portador: E para finalizar o lançamento do adiamento clique em Confirmar.
Para baixar um título, acesse: Financeiro > Pagar > Baixa de Títulos. Busque o fornecedor pelo nome ou código, será exibido o valor do adiantamento. A seguir iremos baixar um título parcialmente com o credito do adiantamento. Selecione o título que deseja baixar parcialmente. Informe o valor que deseja baixar do título. Informar o portador […]
Essa opção é usada para adicionar credito no cadastro do cliente. Para lançar um adiantamento, acesse o menu: Receber > Adiantamento > Lançamento. Insira o cliente e funcionário pelo código ou nome e valor a ser lançado e uma observação, depois clique em Confirmar. Em seguida na próxima tela aberta, escolha o portador e passe […]
Na tela de fechamento da venda, selecione o tipo: 0 – À vista e inclua o cliente da venda que tem credito de adiantamento. No portador selecione o tipo Contra Vale. Ao confirmar o valor e o tipo do portador a janela com os adiantamentos disponíveis para o cliente será aberta, nela basta selecionar a […]
Uma devolução do tipo adiantamento e o tipo de devolução que o valor fica vinculado ao cadastro do cliente como credito onde pode ser abatido em uma futura venda. Para cadastrar uma devolução do tipo adiantamento navegue até a tela de Devolução de vendas, no menu: Comercial > Vendas > Devolução > Lançamento. Para carregar […]
Para finalizar a vendas com diferentes tipos de portadores, basta definir os portadores desejados no passo de encerramento a venda com o F8. No campo Tipo selecione: “1 – A prazo”, para que possa incluir mais de um portador do tipo a prazo, ou “2 – A vista” para incluir mais de um portador do […]
Para realizar uma devolução parcial de uma venda, é necessário acessar o menu: Comercial > Vendas > Devolução > Lançamento. No campo venda deve se informa o número da venda então será carregado os dados da venda, como: Funcionário, Cliente. Em seguida clique em Cód. produto e clique em F2. Serão carregados todos os produtos […]
Para criar uma carta de correção você precisa abrir o CES_NFE_MONITOR. Clique sobre a nota, em seguida na barra superior clique na opção CC-e > Nova CC-e. Na próxima tela você precisa definir e selecionar o campo que será alterado entre as opções disponíveis no menu. Descreva a alteração e por fim clique em incluir. […]
Acesse o menu: Financeiro > Pagar > Baixas de Títulos. Seleciona o Fornecedor pelo Código ou Nome depois selecione as duplicatas a ser baixadas em seguida clique em Baixar. A duplicada pode ser paga integralmente ou parcialmente informando o valor desejado no campo Valor Pago depois clique em Confirmar. Na próxima tela informe o portador e o valor por […]
Acesse o menu: Financeiro > Pagar > Baixas de Títulos. Seleciona o Fornecedor pelo Código ou Nome depois selecione as duplicatas a serem baixadas em seguida clique em baixar. A duplicada pode ser paga integralmente ou parcialmente informando o valor desejado no campo Valor Pago depois clique em Confirmar. Em seguida na próxima tela informe […]
Para emitirmos uma venda com NF-e precisamos configurar a opção nos parâmetro. Para isso acesse o menu: Cadastro > Empresa > Parâmetros. Na tela de configuração de parâmetros navegue até: Fiscal > Notas Fiscais. Marcar a opção: Nota Fiscal no fechamento da Venda. O próximo passo é realizar uma venda. Para isso precisamos acessar o […]
Para emitir uma NFC-e teremos duas formas. A primeira maneira de emissão será com o parâmetro NFC-e no fechamento da venda ativo. O acesso a configuração do parâmetro pode ser feito pelo menu: Cadastro > Empresa > Parâmetros > Fiscal > Notas Fiscais: Marcar a opção NFE-e no fechamento. Com essa opção seleciona ao finalizar […]
Para fazer uma baixa de uma Conta a Receber – Sem adiantamento ao cliente: Acessar o menu: Financeiro > Receber > Baixas. Selecione o cliente pelo código ou busque e pelo nome > Selecione a(s) parcela(s) > clique em baixar. Caso queira aplicar juros ou desconto sobre a(s) parcela(s) selecionada(s) poderá ser feito nessa tela. […]
Acesse o menu: Financeiro -> Receber -> Baixas. Selecione o cliente pelo código ou faça um busca pelo nome: Selecione a(s) parcela(s) que deseja baixar e clique no botão Baixar. Caso queira aplicar juros ou desconto sobre a parcela poderá ser feito nessa tela. Após escolher o Portador Cartão Crédito ou Cartão Débito como forma […]
Para baixar uma conta a receber com adiantamento ao cliente, acessar o menu: Financeiro > Receber > Baixas. Na tela de recebimentos de contas…. Selecione o cliente pelo código ou procure pelo nome; Selecione as parcelas que o valor se aproxime do valor do adiantamento; Clique em Baixar. Em seguida clique em Confirmar. Caso queira […]
Para fazer uma baixa de uma conta a receber com o pagamento através de cheques: Acesse o menu: Financeiro > Receber > Baixas. Selecione o cliente pelo código ou busque pelo nome > selecione a(s) parcela(s) > clique no botão Baixar. Caso queira aplicar juros ou desconto sobre a parcela poderá ser feito nessa tela. […]
Antecipação de crédito com o banco por boletos descontados
Serviço TopVendas
Segue alguns passos para configuração da impressão dos layout “MEIA PÁGINA”. Na pesquisa de impressoras clicar na “Propriedades do servidor de impressão”. Excluir todos os formulários existentes ( são os que aparecem com o campo salvar formulário). Localizar o modelo “carta” e criar um novo formulário com o nome “RAZÃO” Ajustar a altura que é […]
Configuração entrada de bonificação
As ofertas agora são multi-empresa, podendo lançar a mesma oferta ou ofertas separadas para cada empresa, segue abaixo novo fluxo. Inserir: Insere uma ou várias ofertas, será explicado mais a frente. Editar: Edita uma ou mais ofertas desde que tenham a mesma data de inclusão e validade. Excluir: Exclui uma ou mais ofertas selecionadas. Visualizar: […]
As coisas legais descritas aqui estão disponíveis a partir da versão 149.09. Tela de visualizar F8 – Visualizar: Visualizar o relatório selecionado, veja detalhes abaixo. Download: Abre a tela para download de relatórios (será mostrada abaixo) Remover: Remove da base o relatório selecionado. Ao usar essa opção, pode-se recuperar o relatório baixando novamente pela opção […]
O presente documento, tem como objetivo esclarecer o processo de configuração e utilização das ofertas ‘Club de Promociones’ disponibilizado pela API Scanntech. O Clube de Promoções é uma ferramenta que permite à Indústria definir promoções orientadas para os comércios varejistas. Estas promoções, podem ser posteriormente aceitas ou rejeitadas pelos varejistas, dependendo do que eles acharem […]
LANÇAMENTO Para realizar um consórcio, será necessário cadastrar o cliente no sistema para realizar os lançamentos conforme as condições das parcelas do consórcio que o cliente irá realizar o pagamento. Cada mês que o cliente pagar uma parcela do consórcio será lançado um adiantamento no valor da parcela e futuramente na contemplação será usado o […]
Siga o tutorial para cadastrar uma oferta disponível aqui Controle de Ofertas. Existe a possibilidade de você melhorar a visibilidade e dar mais destaques aos produtos que estão em ofertas dentro de seu e-commerce. Basta que você navegue no CES_ADM até o cadastro de produtos, selecione o produto que você inseriu na lista de oferta […]
