Instalação e operação do PDV

Objetivos gerais e específicos

Objetivos gerais

A correta instalação e configuração do novo Ces_pdv.

Objetivos específicos

• Instalação Ces_pdv;
• Configuração do Ces_pdv;
• Forma de operação do Ces_pdv.

Instalação e configuração

Primeiramente deve-se baixar o instalador do ces_pdv pelo forúm: http://csistemas.com.br/forum/entrar.aspx

Execute o instalador com a senha padrão do técnico.

A próxima tela de seleção de componentes não é editável, caso não seja detectada uma instalação do SQL Server, a opção “Instalar Servidor de Banco de dados” aparecerá marcada e os arquivos de banco de dados copiados para o sistema, caso seja detectada aparecerá desmarcada.
OBS: Fique atento a solicitação para sobrescrever o banco de dados, caso não deseje que o banco seja sobrescrito clique em “Não” quando solicitado.

Avance e finalize a instalação, deixe marcado a flag para executar o assistente de configuração.

Abra o assistente de configuração com a senha do técnico.

• Endereço: Ip local onde está instalado o PDV, pode ser utilizado o “.” (padrão).
• Usuário: Usuário do banco de dados onde está instalado o Ces_pdv (por padrão “sa”).
• Senha: Senha do banco de dados onde está instalado o Ces_pdv (por padrão “Cs123”).
• Bando de dados: Banco de dados do Ces_pdv (por padrão “Ces_pdv”).
• Validar: O botão validar verificará a conexão com o banco de dados e se o banco de dados está anexado corretamente.

Complete os campos corretamente e valide o ces_pdv e o banco de retaguarda, após isto, ajuste o diretório do backup na tela seguinte.

Selecione qual vai ser o método de operação do cliente na próxima tela.

Seguidamente, será necessário ajustar o método de autorização que vai ser utilizado.

O próximo passo será ajustar a impressora, avance para a tela seguinte e selecione a identificação de impressora.

Irá abrir a tela para configuração do ECF, selecione o botão ”Identificar”

Ajuste as configurações do equipamento.

Confirme e avance nas telas, para assim efetuar a finalização do assistente de configuração.

Operação do PDV

Primeira utilização:

Ao abrir o Ces_pdv após configurado, será mostrada a tela de “Entrada de
Operador”. No campo “Operador:” digite a senha do operador que irá utilizar o caixa.
Essa tela aparecerá também, após a saída de operador.

No campo “Troco” digite o código do portador como, por exemplo, “0”
(dinheiro) e no campo “Valor” digite o valor do troco que está em caixa. Após será impresso o comprovante não fiscal de suprimento do caixa.

• Na faixa verde do topo mostra o status do sistema e o valor total da venda.
• Logo abaixo, do lado direito, mostra a identificação do cliente quando houver.
• Código: campo onde será digitado o código do produto ou lido por um leitor de código de barras. Neste campo também será usado para digitar a quantidade do produto a ser lançado (ex.: quantidade seguido do símbolo “”, “6”).
• Quantidade: campo somente de leitura que informa a quantidade que será lançada do produto.
• Preço unitário: preço unitário do produto lançado, definido no cadastro do Ces_adm.
• Preço total: preço total do produto lançado.

Lançamento de produtos:

Existem três formas de inserir produtos em uma venda:

1. Digitando o código e pressionando “Enter”.
2. Efetuando a leitura do código do produto em qualquer parte da tela usando um leitor de código de barras, o mais usual.
3. Através da pesquisa de produtos, tecla “F4” ou a função “02” do menu do Ces_pdv.
   Ao lançar um item este será impresso no cupom fiscal, ao mesmo tempo em que é exibido na tela.
   Para inserir uma quantidade maior de um mesmo item, basta digitar a
   quantidade seguida do sinal de multiplicação (*), antes de selecionar o produto.
   Caso exista redução Z pendente do dia anterior, ao tentar lançar um item o operador será avisado na tela para emiti-la, deve-se então realizar a saída do operador e em seguida emitir a redução Z.

Consulta de produtos:

A tela de consulta de produtos, é acessível pela tecla F4 diretamente da tela de vendas ou através da função “02” do menu do Ces_pdv. Através dessa tela é possível consultar entre outros detalhes, o preço e o código do produto e se necessário inseri-lo na venda.

Ao abrir a tela é mostrada a consulta em branco. Digite parte do nome do
produto e tecle “Enter”, ou se desejar exibir uma lista completa dos produtos cadastrados no Ces_pdv, pressione a tecla “Enter” com o campo “Filtro:” em branco.
Se for realizada apenas uma consulta, ao finalizar clique em “Sair” ou pressione “Esc”. Se desejar inserir o produto na venda, clique em “Enter – Selecionar” ou simplesmente tecle “Enter”.

Identificação de clientes:

Nesta tela, o cliente poderá ser identificado de várias formas:

1. Se o cliente não possui cadastro no Ces_adm, mas necessita que seja
   identificado no cupom fiscal: preencha os campos com os dados do cliente obtidos na hora, CPF/CNPJ, nome e endereço.
2. OBS.: Esse tipo de identificação não serve para lançamento no contas a receber, pois o cliente não possui cadastro válido para isso.
3. Se o cliente possui cadastro no Ces_adm e tem o número do CPF/CNPJ
   disponível: basta digitar o CPF ou CNPJ no campo correspondente ou tecle F4 nisso abrirá o filtro e teclar “Enter”. Se o sistema localizar o cliente, as informações nome e endereço serão preenchidas automaticamente.
4. OBS.: Se houver mais de um cadastro com o mesmo CPF/CNPJ será
   retornado o primeiro da consulta, mesmo que tenha sido selecionado o cliente correto, poderá ser apresentado outro cliente na tela.
   Caso haja um CPF/CNPJ duplicado na base de dados. Para não haver
   problemas certifique-se de que há apenas um registro com cada CPF/CNPJ no cadastro de clientes do Ces_adm.
   Após identificar o cliente, tecle “Enter” até voltar para a tela de vendas ou clique no botão “Enter – Selecionar”. Para cancelar, clique em “Sair” ou tecle “ESC”.

• CPF/CNPJ: CPF ou CNPJ do cliente cadastrado.
• Cliente: Nome do cliente cadastrado.
• Telefone: Telefone cadastrado.
• Endereço: Endereço cadastrado.
• Nº: Número do endereço do cliente.
• Observações: Observações cadastradas no Ces_adm para o cliente.

Fechamento de vendas:

A tela de fechamento apresenta as seguintes informações:

Meios de pagamentos:

Primeiro campo: digite o código da forma de pagamento e tecle “Enter” ou tecle “F4 – Portadores” para listar os disponíveis no sistema.
Segundo campo: mostra a descrição do meio de pagamento.
Valor parcial: neste campo é possível digitar o valor que deseja lançar, ou seja, o valor dado pelo cliente ou valor parcial que se deseja lançar no meio de pagamento selecionado, por exemplo, cartão de crédito, a prazo entre outros.
OBS.:o valor da venda pode ser dividido em mais de um meio de pagamento, como por exemplo, parte da compra à vista, parte a prazo ou parte a vista, parte no cartão.

• Desconto: ($): desconto no total da venda em reais.
• D: (%): desconto no total da venda em porcentagem.
• Acréscimo: ($): acréscimo no total da venda em reais.
• A: (%): acréscimo no total da venda em porcentagem.
• Restante: valor que falta ser lançado para finalizar a compra.
• Total a pagar: total da compra com descontos e acréscimos.
• F5 – Desconto: ao pressionar a tecla F5, abrirá a tela para lançamento de um desconto no total da venda.
• OBS.: Só pode ser feito antes de lançar qualquer forma de pagamento.
• F6 – Acréscimo: ao pressionar a tecla F6, abrirá a tela para lançamento de um acréscimo no total da venda.

E ficará assim:

Tela de desconto:

Nesta tela, no primeiro campo digita-se o valor do desconto em porcentagem, no segundo campo em reais, não é necessário digitar nos dois campos ao mesmo tempo, se utilizar um ao outro será preenchido automaticamente. Tecle “Enter” ou clique no botão “Enter – Confirmar” para efetivar o desconto ou “Sair” (tecla Esc) para cancelar.

Tela de acréscimo:

Nesta tela, no primeiro campo digita-se o valor do acréscimo em porcentagem, no segundo campo em reais, não é necessário digitar nos dois campos ao mesmo tempo, se utilizar um o outro será preenchido automaticamente. Tecle “Enter” ou clique no botão “Enter – Confirmar” para efetivar o acréscimo ou “Sair” (tecla Esc) para cancelar.

Tela de lançamento de cheques:

Para realizar uma venda com cheque é necessário ativar o parâmetro “Cheque” para o portador a ser utilizado (ex.: CHEQUE, CHEQUE PRÉ), para isso acesse os parâmetros do sistema no Ces_adm, selecione a aba “Operadores/Portadores”, selecione o portador correspondente e marque a coluna “Cheque”.
No fechamento da venda, ao selecionar o portador cheque ou cheque pré por exemplo, aparecerá a seguinte tela com informações relacionadas ao cheque:

• CMC-71 – Padrão de código de barras nos cheques.
• Banco: código do banco ao qual pertence o cheque.
• Agência: número da agência do banco.
• Conta: número da conta corrente do emitente.
• Documento: número de um documento do emitente.
• Emitente: nome do emitente do cheque (pressionando “F4” pode-se procurar no cadastro de clientes).
• Portador: nome do portador do cheque (pressionando “F4” pode-se procurar no cadastro de clientes).
• CPF/CNPJ: CPF ou CNPJ do portador do cheque.
• Telefone: telefone do portador do cheque.
• Emissão: data de emissão do cheque.
• Valor: valor do cheque, retorna o valor lançado na tela de fechamento.
• Pré-datado (Tecla 1): define se o cheque é ou não pré-datado, ou Bom Para: indica a data para debitar o cheque.
• Botões——-
• ESC – Sair: cancela a operação e retorna para a tela do fechamento.
• Confirmar: confirma a operação de pagamento com cheque imprimindo o cupom fiscal.

Imagem de tela do cheque pré-datado

• Pré-datado (Tecla 1): define se o cheque é ou não pré-datado.
• Bom Para: indica a data para debitar o cheque.
• Botões: o ESC – Sair: cancela a operação e retorna para a tela do fechamento.
• Confirmar: confirma a operação de pagamento com cheque imprimindo o cupom fiscal.

Troco:

Ao lançar no meio de pagamento um valor maior que o total da venda, o sistema calcula automaticamente o troco que o funcionário deverá devolver ao cliente.
Valor parcial: indica o valor a ser pago, caso seja necessário pode-se utilizar
mais de uma forma de pagamento.

F8 fechará a venda e o valor do troco a ser devolvido será exibido na réplica do cupom fiscal do lado direito inferior da tela após o fechamento da venda ou na parte inferior da tela.

DAV- Documento Auxiliar de Venda:

EMITINDO DAV
Quando instalado o Ces_pdv é criado também um atalho para o aplicativo de criação de DAVs. No Ces_pdv as DAVs são tratadas como orçamentos.

As DAVs assim como os orçamentos, permanecerão após o fechamento do caixa, pode-se importadas em outro momento.

Importação da DAV para a venda:

Acesse a opção “20 – Importar DAV” no menu principal do Ces_pdv . No
campo “Filtro:” pode-se procurar pelo nome do cliente ou teclando “Enter” com o campo em branco mostrará todas às DAVs emitidas. Caso esteja configurado no banco de dados do Ces_pdv, exibirá também os orçamentos feitos pelo Ces_adm.

Poderá ser selecionado uma ou várias DAVs ao mesmo tempo. Ao selecionar
várias, elas terão que ser do mesmo cliente e ficarão agrupadas em uma única venda.
Após selecionar, tecle F8 ou clique no botão “Selecionar”, iniciando assim a impressão do cupom e abrindo a tela de fechamento de venda, podendo assim prosseguir com o fechamento normal da venda.
Além dos produtos, os dados do cliente serão importados para a venda.

Pré venda:

EMITINDO PRÉ VENDA
Quando instalado o Ces_pdv é criado também um atalho para o aplicativo de criação de pré-venda. No Ces_pdv as Pré-Venda são semelhantes aos pedidos do Ces_adm. As Pré-Vendas que não forem importadas durante o dia, serão automaticamente canceladas ao fechar o caixa.
EXEMPLO DE APLICAÇÃO
Tome como exemplo uma loja de roupas com o seguinte fluxo:

1. O cliente compra seus produtos com um atendente
2. O atendente vai até um terminal e lança esses produtos no sistema em uma
   pré venda, pois o mesmo não possui acesso ao caixa para efetuar a venda.
3. O cliente se dirige ao caixa, informa o número da Pré venda ou o seu nome.
4. O atendente do caixa importa a Pré venda e finaliza a venda para o cliente.

• CPF/CNPJ: Neste campo pode-se inserir o CPF ou CNPJ do cliente, ou teclar F4 para abrir a tela de busca de clientes. Se o CPF ou CNPJ informado já existir na base de dados, os campos “Cliente” e “Endereço” serão preenchidos automaticamente, caso não exista, pode-se preenchê-los (esse processo não irá cadastrar o cliente no sistema, apenas informará na impressão da Pré Venda).
• Cliente: Nome do cliente recuperado automaticamente caso esteja cadastrado, ou informado manualmente.
• Endereço: Endereço do cliente recuperado automaticamente caso esteja cadastrado, ou informado manualmente.
• Produto: Código do produto a ser inserido na Pré venda, neste campo pode-se inserir o código do produto o que recuperará automaticamente os dados do produto, ou ao começar digitar o nome abrirá a tela de pesquisa do produto. No segundo campo, mostrará a descrição do produto selecionado.
• Preço: Preço unitário do produto.
• Desconto: Desconto a ser dado no produto.
• Quantidade: Quantidade do produto a ser lançada.
• Total: Total do produto a ser lançado levando em consideração, desconto e quantidade.
• Botões ———-
• Sair: Sai do aplicativo de Pré venda.
• F6 – Cancelar: Cancela as alterações feitas na tela.
• F8 – Finalizar: Finaliza a Pré venda atual, imprimindo seu comprovante.

Importação da pré venda para a venda:

Acesse a opção “21 – Importar Pré Venda” no menu principal do Ces_pdv No
campo “Filtro:” é possível procurar pelo nome do cliente ou teclando “Enter” com o campo em branco mostrará todas às Pré Vendas emitidas. Caso esteja configurado na base do Ces_pdv (configurações ► parâmetros ► importações ► ativar campo pedido), exibirá também os pedidos feitos no Ces_adm (no ces_adm tem que estar marcado o pedido ativo).
Poderá ser selecionada uma ou várias Pré Vendas ao mesmo tempo. Ao
selecionar várias elas terão que ser do mesmo cliente e ficarão agrupadas em uma única venda.
Após, tecle F8 ou clique no botão “Selecionar”, iniciando assim a impressão
do cupom e abrindo a tela de fechamento de venda, podendo prosseguir com o fechamento normal da venda.

Log

Os log’s de erros do ces_pdv podem ser acessados na tela inicial do PDV ou na pasta de execução (C:\CS\CES_PDV\).

Para verificar o log, de um duplo clique em cima do local apontado na imagem a cima, que será apresentado um bloco de notas com os logs.

Para verificar onde o log ficou salvo, pode acessar o local de instalação do PDV;

C:\CS\CES_PDV

Ordenando por data de modificação, verificará o log gerado pelo PDV.